Gestion de Patrimoine à Orléans :
Conseil Indépendant & Stratégies Sur-Mesure pour l'optimisation de votre avenir financier
Construire,
protéger
et transmettre
votre patrimoine
avec sérénité.
« La gestion de patrimoine ne devrait pas être réservée aux grandes fortunes. Elle est faite pour vous. »
– Ma vision –
Un partenaire patrimonial,
indépendant et à votre service.
La gestion de patrimoine n'est pas réservée aux grandes fortunes. Elle concerne les cadres, les familles, les professions libérales, les dirigeants — tous ceux qui souhaitent structurer leur avenir avec intelligence et sérénité.
« Ensemble, nous construisons une stratégie sur-mesure, claire, adaptée à votre situation et à vos aspirations de vie. »
Mon cabinet indépendant repose sur trois convictions : la transparence totale, la pédagogie accessible, et l'accompagnement dans la durée. Je ne suis lié à aucune banque ni compagnie d'assurance — mes recommandations ne servent que vos intérêts.
Indépendance
Transparence
Pédagogie
Long terme
Sur-mesure
Ecoute
95%
Taux de satisfaction
Etude OpinionWay
9,7/10
Note de recommandation
Enquête de satisfaction
– Domaine d'accompagnement –
Votre patrimoine
sous toutes ses dimensions
J'accompagne les particuliers et les dirigeants dans la construction, le développement et la transmission de leur patrimoine.
Chaque stratégie est pensée pour vous, et rien que pour vous..
— pour les particuliers
Éducation & Organisation Financière
Comprendre son argent, structurer son épargne, bâtir une hygiène financière solide. Tout commence par les bases — ensemble, nous clarifions votre situation pour avancer avec confiance.
Développement du Patrimoine
Investissement immobilier, SCPI, placements financiers — nous construisons ensemble des solutions qui font fructifier votre patrimoine sur le long terme.
Optimisation Fiscale
L'objectif n'est pas seulement de payer moins d'impôts — c'est de mettre la fiscalité au service de votre construction patrimoniale. Chaque dispositif est choisi pour vous.
Protection de Votre Famille
Régimes matrimoniaux, prévoyance, décès, séparation — je vous aide à sécuriser ceux que vous aimez à chaque étape de votre vie.
Préparation retraite
Votre pension représentera environ 60% de votre salaire actuel. Anticipons ensemble pour créer des revenus complémentaires durables et préserver votre niveau de vie.
Transmission du patrimoine
Donation, succession, fiscalité successorale — quand le patrimoine est constitué, nous organisons ensemble sa transmission dans les meilleures conditions.
— pour les dirigeants de TPE et PME
Accompagnement Patrimonial du Dirigeant :
Une stratégie cohérente
Protection du dirigeant, épargne salariale, trésorerie excédentaire, prévoyance — chaque levier est optimisé pour articuler efficacement vos objectifs personnels et professionnels.
Protection du dirigeant
Vous et votre famille, sécurisés en toutes circonstances
Epargne salariale
Dispositifs avantageux pour vous et vos équipes
Trésorerie excédentaire
Faire fructifier l'excédent de votre entreprise
Prévoyance adaptée
Solutions taillées pour les indépendants
– Mes domaines d’expertise –
J’accompagne les particuliers et les dirigeants de petites entreprises dans la construction, le développement et la transmission de leur patrimoine.
Mon rôle est d'aider à prendre les bonnes décisions financières à chaque étape de votre vie.
Chaque solution est construite autour de votre situation personnelle. Des ressources et analyses approfondies seront progressivement disponibles dans chacun de ces espaces.
Investissement Immobilier
Résidence principale, investissement locatif, colocation, location nue ou meublée, biens neufs ou anciens rénovés, dispositif fiscaux – pour construire et optimiser un patrimoine immobilier, solide et rentable sur le long terme.
Découvrir →
Placements financiers
Placement d'épargne, produits financiers, produits immobiliers (SCPI), restruturation de l'épargne — sélectionner les placements les mieux adaptés à votre profil, vos objectifs et votre horizon de placement.
Découvrir →
Accompagnement Patrimonial du Dirigeant
Protection, épargne salariale, trésorerie d'entreprise, prévoyance – créer une cohérence entre patrimoine professionnel et personnel pour les chefs d'entreprise.
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Optimisation fiscale
Mettre la fiscalité au service de votre stratégie patrimoniale globale.
Découvrir →
– Exemple concret–
Atteindre ses objectifs patrimoniaux
Ce couple de cadres supérieurs est âgé de 42 ans pour Monsieur et 38 ans pour Madame. Ils ont deux enfants de 8 et 6 ans, sont propriétaires de leur résidence principale et leur crédit immobilier arrive à échéance dans cinq ans. Ils ont de l'épargne mais rencontrent une difficulté à l'organiser et à l'optimiser pour répondre pleinement à leurs objectifs.
LE CONTEXTE
Situations professionnelles stables, épargne existante, crédit immobilier en fin de parcours, connaissance limitée aux placements bancaires classiques (Livret A, LDDS, LEP, CEL, PEL...).
L'OBJECTIF PATRIMONIAL
Préparer le coût des études supérieures des enfants, préparer leur retraite — sachant que leur future pension sera d'environ 60% de leur salaire actuel.
L'évaluation & la réponse concrète
La première phase a consisté à analyser leur situation patrimoniale, leur budget de fonctionnement et évaluer leur épargne de précaution en toute confidentialité. Nous avons déterminé le montant de leur épargne mensuelle et rédirigé cette épargne vers un placement adapté sur-mesure — pour préparer les études des enfants tout en gardant cet argent totalement disponible. Nous avons également validé ensemble un projet immobilier qui leur permettra de constituer un revenu complémentaire au moment de leurs retraites.
– Ma méthode –
Un parcours fluide et rassurant
Transparence sur la rémunération
Premier échange entièrement offert. Ma rémunération provient des commissions intégrées aux solutions — toujours présentées clairement avant toute mise en place
01
Découverte & écoute
Un premier échange humain et sans engagement. Vous partagez votre situation, vos projets, vos inquiétudes. Je vous écoute sans jugement — ce moment est entièrement offert.
02
Analyse Patrimoniale
Bilan complet de votre situation : actifs, passifs, fiscalité, capacité d'épargne, protection familiale. Une photographie claire de là où vous en êtes — et du chemin possible.
03
Construction de la Stratégie
Je construis une stratégie sur-mesure, expliquée simplement, adaptée à vos objectifs et à votre vie réelle. Pas de jargon, pas de complexité inutile — juste de la clarté.
04
Mise en Place
Je gère l'ensemble des démarches à vos côtés. Les solutions sélectionnées parmi plus de 150 partenaires indépendants sont les mieux adaptées à votre profil.
05
Suivi dans le temps
Votre vie évolue, votre patrimoine doit suivre. Des bilans réguliers permettent d'ajuster, d'optimiser et de saisir de nouvelles opportunités ensemble.
– Témoignages –
La confiance,
elle se mérite
"
Jérôme est intervenu généreusement dans le cadre de mon rôle de leader de la communauté Airbnb du Loir et Cher. Son intervention sur la fiscalité de la location courte durée était constructive et apaisante. Son pragmatisme ramène chacun aux différentes actions possibles et permet de sortir d'un jugement purement émotionnel.
Christelle C.
Avis Google vérifié
"
Jérôme est un très bon conférencier. Avec lui, j'ai tout de suite compris comment il travaille. J'ai fait une étude de patrimoine et hop ! J'ai signé dans la foulée car tout était très clair et très intéressant financièrement parlant.
Jérémy C.
Avis Google vérifié - Octobre 2023
"
Je suis accompagné par Jérôme depuis 1 an maintenant. J'apprécie son professionnalisme, sa gentillesse et sa saisie précise de mes attentes. C'est win-win et ça me plaît alors je le dis !
Patrice L.
Avis Google vérifié - Local guide
"
Personne à l'écoute de nos besoins. Il nous a conseillés sans aucune pression. Sa bienveillance nous a aidé à lui faire confiance. Bref, un consultant à conseiller !
Pascal V.
Avis Google vérifié - Mai 2022
"
Une personne de confiance qui veut vous accompagner et trouver des solutions adaptées. Je conseille vivement.
Jacques L.
Avis Google vérifié - Septembre 2023
"
Je suis accompagné par Jérôme depuis 1 an maintenant. J'apprécie son professionnalisme, sa gentillesse et sa saisie précise de mes attentes. C'est win-win et ça me plaît alors je le dis !
Célie T.
Avis Google vérifié - Mars 2024
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Taux de satisfaction
Etude OpinionWay
Note de recommandation
Enquête de satisfaction
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– recommandation –
Vous connaissez quelqu'un
qui mérite d'être bien accompagné ?
Mon cabinet se développe principalement par la recommandation — preuve que la confiance est au cœur de ma démarche.
Si vous connaissez un proche qui souhaite structurer son patrimoine, je serai heureux de le rencontrer.
— contact
Echangeons
sur votre avenir
Le premier échange est offert et sans engagement pour comprendre votre situation et découvrir ce qu'il est possible de construire ensemble.
« ORIAS n° 21 0020453 — conseil indépendant, transparent, au service de vos seuls intérêts. »
SIREN : RCS Orléans 503 774 820
Téléphone
06 07 11 85 55
jbouquet@createurpatrimoine.fr
zone d'accompagnement
Orléans & alentours • En cabinet ou à distance